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鉴定咨询----理财规划师职业标准
来源:盛宇平 | 发布时间:2015-03-30 | 作者: | 浏览量:

理财规划师职业标准

基本文化程度:大专毕业

--国家职业资格二级

1、具有大专学历,申报前从事本职工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

2、取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

3、取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

--国家职业资格一级

1、具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2、具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

3、取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师职业申报条件

(一)理财规划师(具有以下条件之一者)

具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

(二)高级理财规划师(具有以下条件之一者)

具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事经理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

具有金融专业的硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

 

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